Reiji'emu udaje się ustabilizować wahadłowe przyzwanie, ale jego moc aktywacji jest wciąż zbyt niska w porównaniu z techniką Yuya'i i nie nadaje się jeszcze go gry turniejowej. Tymczasem Yuya wciąż zastanawia się nad przyszłą ewolucją wahadłowego przyzwania, o której wspominał Reiji i nie może zaakceptować faktu, że jej nie dostrzega. W międzyczasie, Yuzu i Sora kontynuują swój trening fuzyjnego przyzwania, a Gongenzaka postanawia poprosić Yaibę o pomoc w swoim własnym treningu. Kiedy Yuzu mówi, że jest już gotowa na prawdziwy pojedynek, na ich drodze staje Masumi Kotsu. Dziewczyna jest załamana atakiem na profesora Marco i żąda od Yuzu wydania miejsca pobytu zamaskowanego pojedynkowicza. Kiedy Yuzu zarzeka się, że nie wie gdzie on może się znajdować, Masumi wyzywa ją na pojedynek. Nieoczekiwanie, na scenę wkracza Shun Kurosaki i niechcący potrąca Yuzu, wytrącając jej wszystkie karty. Konfrontację przerywa Yuto, który każe Shunowi przestać. Shun dostrzega Yuzu i myli ją z Ruri, pytając ją czy udało jej się uciec o własnych siłach. Yuto mówi mu, że to nie Ruri i nokautuje go ciosem w brzuch. Chłopak zauważa kartę Polymerization, która wypadła z dysku Yuzu i mówi dziewczynie, że ta karta do niej nie pasuje. Nagle na scenę wbiegają Yaiba i Hokuto Shijima, po których zadzwoniła Masumi, a także Yuya, na którego wpadli po drodze. Gdy Yuya zbliża się do grupy, bransoletka Yuzu ponownie ulega aktywacji i teleportuje Yuto i Shuna. Kiedy wszyscy postanawiają opuścić miejsce spotkania, Yaiba mówi Yuya'i, że słyszał o jego próbach dostania się na mistrzostwa i życzy mu powodzenia, dodając jednak, że ten wyczyn może być dla niego niemożliwy. Yuya odnajduje na ziemi kartę Polymerization i zastanawia się, czy Yuzu o niej zapomniała.
Pojedynek: Sora kontra nieznany pojedynkowicz[]
Ta sekcja artykułu wymaga rozbudowania. Pomóż Yu-Gi-Oh! Wiki dodając brakujące informacje.
Występujące karty[]
Karty oznaczone gwiazdką zadebiutowały w tym odcinku